从表面上来看,美夕(长沢美树 配音)是一个普通的少女,但她还有着第二重身份——东方吸血鬼。但是,作为一个吸血鬼,美夕的猎物并不是人类,正相反,她的任务是解救被“魔神”侵蚀的人类,不惜一切手段,甚至是将人类送入地狱。“魔神”,是善于控制人类心智的一种魔物,它们潜伏在人类的内心深处,待到最恰当的时机突然爆发,而这种爆发,对于人来来说,往往都意味着死亡。美夕正是用吸血的方式,将魔神驱逐出人类的身体再加以消灭。同时,作为美夕一直的敌人,冷羽(绪方美惠 配音)一直在其后紧追不舍。 在战斗的进程中,美夕渐渐发现,魔神并不是真正的敌人,真正的敌人是躲在魔神背后的操纵者,只有消灭了操纵者,才能够使人类获得永恒的救赎。而当操纵者的真面目出现在美夕面前时,美夕受到了极大的震撼。
作为 14 岁孩子永恒的守护者,美优频繁地从全国各地的学校转校到另一所学校,寻找恶魔并将他们送回黑暗的世界。Miyu 的战斗日子从未结束,因为 Shinma 也拒绝被追捕,或者攻击 Miyu,试图通过击败守望者来提高她在朋友中的声誉。
有一天,转学到常盘女子学园的美优被一位名叫千里的女孩接近,并最终陪伴她的团队在城镇里散步。美优也喜欢千里,千里无忧无虑地说:“美优总是一个人,所以我叫她。” 两人从城里的街头小贩那里购买了 友谊的象征,并承诺彼此永恒的友谊。
另一方面,美游将常盘女子学园周边出现的神魔们陆续送入了黑暗世界。然而,当美优看到柔弱的孩子和善良的同龄女孩成为神魔的猎物,命运被打乱时,美优想起了自己的过去,脸上露出悲伤的表情。
由于美优转学以来怪事频发,同学们也开始对美优的身份产生怀疑。就在此时,千里的哥哥从北方归来。千里的哥哥作为神魔觉醒,并记住了家族消灭一代代守护者的使命,被美游送回了黑暗,但这只是为执行他绝对消灭美游的计划争取时间的一种方式。没有。最终,时间到来,作为“最强神魔”觉醒的千里出现在了美优的面前。千里高兴地永远做个孩子,打败了夺走她心爱弟弟的美优,但注定不死的美优仍然复活了。千里被冲向她的熔岩之手埋葬,美游给了千里“永远的小睡”,然后再次出发去追寻迷失的神与恶魔。